Ukázka na smyšlené obnově · Truhlářství Novák

Ze smlouvy přehled.
Z nabídek doporučení.

Nahrajte smlouvu a e-mail klienta. BrokerScribe vytáhne požadavky, změny a chybějící údaje, každý s citací ze zdroje. Pak porovná nabídky pojišťoven proti tomu, co klient chce, a připraví zprávu k doporučení.

Projít ukázkovou obnovuZaložit vlastní

Je to návrh k vaší kontrole, ne hotové doporučení. Nic se samo neodesílá klientovi ani pojišťovně.

SROVNÁNÍ NABÍDEK — POŽADAVKY KLIENTA

PojišťovnaLimit ≥ 10 mil.Spoluúčast ≤ 10 tis.Pojistné
Vltava10 mil.10 tis.61 200 Kč
Karpatia10 mil.20 tis.54 900 Kč
Hradní15 mil.5 tis.58 400 Kč
KlientTruhlářství Novák
ObnovaOB-2026-031
Výstupzpráva · e-mail
5kroků od e-mailu klienta k doporučení
1tabulka pro nabídky všech pojišťoven
0údajů bez odkazu na zdroj
0e-mailů odeslaných bez vás
01

Celá obnova v jednom spisu

Každá obnova má svůj spis: podklady, vytěžené údaje, dotazy klientovi, oslovené pojišťovny, nabídky a rozhodnutí. Přehled hlídá výročí, ať žádná obnova neuteče.

  1. 01PodkladySmlouva, e-mail klienta a poznámka z CRM, i jako sken
  2. 02AnalýzaPožadavky klienta, změny v podnikání a co chybí
  3. 03PoptávkaPoptávkový list z ověřených údajů
  4. 04NabídkyJedna tabulka pro všechny pojišťovny
  5. 05DoporučeníZpráva pro klienta a záznam z jednání
02

Co dostanete a co zatím ne

Čísla neslibujeme. Kolik času to ušetří, chceme změřit s vámi na skutečné obnově.

Ve výstupu

  • Údaje ze smlouvy se stavem ověřeno, ke kontrole nebo chybí a s přesnou citací.
  • Požadavky klienta doslovně, aby se neztratilo „nejvýše“ nebo „alespoň“.
  • Koncept e-mailu s dotazy na chybějící údaje.
  • Srovnání nabídek proti požadavkům, nevyhovující hodnota je šrafovaná.
  • Zpráva pro klienta s doporučenou variantou a vaším zdůvodněním.

Zatím neumí

  • Vytěžení PDF a skenů běží v pilotu přes backend, v této ukázce jsou údaje připravené.
  • Napojení na CRM a poštu přijde podle toho, co pilotní makléři používají.
  • Nehodnotí výluky v pojistných podmínkách, ty je potřeba projít ručně.
  • Data jsou zatím uložená jen ve vašem prohlížeči.